SIDE A

1.函館の女　3'11''

2.尾道の女　2'55''

3.博多の女　3'45''

4.勝負師　4'17''

5.残侠物語　4'22''

6.石松おとこ笠　4'24''

7.三郎かもめ　2'44''

8.函館音頭　3'33''

SIDE B

1.裸一貫　4'31''

2.喧嘩花火　3'49''

3.さよならだって明日がある　3'35''

4.男の涙　3'42''

5.男の涙（カラオケ）　3'42''

6.博多の女（カラオケ）　3'45''

7.尾道の女（カラオケ）　2'55''

8.函館の女（カラオケ）　3'11''

発売元：日本クラウン株式会社